成也苹果,败也苹果:果链寒冬来临,欧菲光们开始自救之路


4月14日消息,据天风国际知名分析师郭明錤发布消息称,由于全球范围内供应链零部件短缺的问题依然严峻,苹果也开始受到波及,旗下Macbook Pro系列笔记本电脑的交货时间将出现延长。


目前14以及16英寸的 MacBook Pro 均无现货,需要5-7周的配送时间,以北京市朝阳区为例,最早配送时间为5月25日,最晚则到6月9日。


此外,在春季发布会时最新发布的“苹果最强台式机”Mac Studio也出现延迟交货现象,Mac Studio MAX版本最早要到5月11日,Mac Studio Ultra版本最早配货日期为6月19日。Studio Display显示器,最早发货时间也要到6月初。


Macbook Pro 的唯一供货商是国内的电脑研发设计公司广达电脑,受疫情影响,位于深圳宝安区的广达已经决定暂时停产。


为了解决供应链问题,苹果已经开始考虑转移产品的生产线。4月11日,苹果确认开始在印度生产苹果的一些先进机型, iPhone 13由富士康在当地工厂组装,iPhone SE和 iPhone 12则由纬创资通的工厂组装。


虽复工在望,但A股果链股价却屡创新低。截至14日收盘,苹果代工厂立讯精密报收28.7元/股,较开年已跌去了44%。歌尔股份报收31.52元/股,较开年已跌去了44.8%。


苹果依赖症”一词突然在产业链兴起,原本合作是双方的,但苹果站在产业链居高临下的位置,随意就能调整与供应商的合作关系。而那些对苹果不再有过多合作需要的厂商,苹果就会选择终止合作。


但由于对苹果订单依赖较大,一旦失去合作机会,损失显而易见。欧菲光便是其中之一,去年净利润损失27亿元,但欧菲光并没有放弃发展未来。目前欧菲光已经宣布成立新的事业部,进军新领域。


对此,欧菲光将进入怎样的市场呢?能否彻底摆脱苹果依赖症?


1、与苹果分开后,欧菲光展开多元化布局动作


苹果订单对许多厂商而言是有十足吸引力的,都希望与苹果合作,参与供应链市场大蛋糕的瓜分。



但苹果订单宛若一柄双刃剑,有好处也有坏处。好处在于可以给厂商带来更大的营收保障,坏处在于一旦对苹果订单产生依赖,当苹果不再提供订单时,企业的营收将会受到影响。


如果没有调整好状态,将来还有可能一蹶不振。但好在经历失去苹果订单的欧菲光,并没有出现这种问题。


除了财报出现意料之中的情况之外,欧菲光的信念依然保持坚定。观察欧菲光的行动布局和行业动态消息就能验证这一点了。


比如欧菲光在智能汽车业务开展了合作,与20多家汽车厂商建立供应商关系。还有欧菲光表示多种性能产品已经进入到国内主流手机厂商镜头供应链。


不仅如此,欧菲光在4月26日表示,调整新战略规划,成立IOT生态事业部和元宇宙事业部。


欧菲光成立新的事业部门,进军新领域,新市场。一个是IOT生态事业部,另一个是元宇宙事业部。IOT特指物联网,而欧菲光在这一块市场的业务主要覆盖智能门锁和网络摄像头等等。元宇宙则包括VR / AR产品的光学镜头,影像模组。


从欧菲光此次进军的新领域来看,与欧菲光本身的镜头供应商厂商身份跨度还是有点大的,完全看不出与欧菲光主营业务有太大的关系。


但既然欧菲光决定在这两大市场领域内成立事业部,说明是经过深思熟虑和调研的。而且仔细观察的话,新组建的事业部并非和主营业务完全脱轨,IOT的网络摄像头,元宇宙的影像模组都是镜头市场的一部分。


也就是说,欧菲光与苹果分开后,在寻找更适合发展的道路,根据自身已有的一些优势来展开多元化部署动作。


由于事业部才刚刚成立,因此未来会有怎样的市场成绩,能取得多大的产业效果还不清楚。但可以确定的是,欧菲光已经在摆脱苹果依赖了,将失去苹果订单带来的影响给消除。


2、能否彻底摆脱苹果依赖症?


苹果停止与欧菲光的订单合作,给后者带来的影响可不小。去年净利润损失27亿元,过往的数个季度,半年财报数据都呈现同比下滑状态。


苹果公司则完全不受影响,失去一家镜头模组供应商苹果还能找到替代品,苹果一个季度就能创造上千亿美元的营收。别说营收了,光是苹果面临的一些罚款就是数以亿计。



但普通供应商的体量自然无法和苹果相比,也没有比较的意义。


重点是欧菲光需要做好自己该做的事,走自己该走的路。迅速调整好状态,找到迈向未来的路。


现在来看,欧菲光明显已经有头绪了,两大事业部的成立说明欧菲光不再将鸡蛋放在一个篮子里,多元化部署带来的效果就是取得更多的市场机会。此举能否彻底摆脱苹果依赖症呢?


答案显而易见,一定可以,因为除此之外,没有更好的选择了。欧菲光原本主营镜头模组,是国内行业领先的精密光学组件制造商。


自从为苹果代工之后,欧菲光还专门购置了大量的专用生产设备。直到终止合作,这些价值不菲的设备被搁置。要么找到买家接手,要么苹果回心转意,重新投入生产。


但相比之下,找买家接手更靠谱一些。经历这些事情之后,欧菲光已经意识到苹果订单并不是通往未来的入场券,掌握在自己手中,自主可控的产业链资源才是。


其实不只是欧菲光,这家中企的经历应该引起更多人的重视,明白多元化布局的重要性,明白苹果订单并不是万能的,不可能带来一辈子的衣食无忧。关键时刻,还得靠自己的努力,才能换来美好的将来。


3、寻找新动能是重要出路


在上述背景下,有不少公司开始未雨绸缪或跨界自救。


今年年初,“果链”巨头纷纷抛出相关跨界计划。2月份,立讯精密豪掷100亿元携手奇瑞进入造车领域;歌尔股份则进行多点布局,该公司是Meta旗下Oculus Quest2、索尼PSVR以及字节跳动Pico VR的独家代工厂商,占据全球中高端VR出货量80%以上份额。不过,值得注意的是歌尔股份亦是被传言砍单的苹果AirPods的供应商之一。



工业富联CEO郑弘孟在业绩会上亦表示,公司的智能座舱、汽车马达、高压连接器等产品都有项目正在进行,目标在2023年进入量产。前段时间,欣旺达公告拟投资约80亿元建设20GWh动力电池及储能电池生产基地。


“由此可见,苹果对供应链公司的把控能力和业绩影响还是比较大的,这是由苹果超强的产业链地位决定的。但随着供应链公司意识到‘成也苹果、败也苹果’的经营风险较大,不少公司已经从中长期的角度积极推动多元化和向上游布局,有些已经取得一定成果,未来苹果对相关‘果链’公司的影响会逐步下降。”丁少将认为。


周佳预测,消费电子下行,寻求成长新动能是各大“果链”巨头的业务重点。如果相关公司可以扩展业绩的第二增长曲线,比如新能源汽车产业链,光伏产业链,则业绩可能增长;若扩展新业务不及预期,或者没有新业务,仅依靠苹果产业链或手机产业链,可能今年业绩难言乐观。


总结


欧菲光正式官宣,进军新市场,组建全新的IOT生态事业部,元宇宙事业部。在这些新市场当中,欧菲光跟随趋势潮流,走适合自己的发展道路。我们期待欧菲光可以在新市场再次闪耀,证明就算没有苹果订单,也一样能行。


来源:趣味科技秀,财经天下周刊,证券日报


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