Phương pháp chơi tài xỉu(www.84vng.com):长荣惨…赚3千亿被杀到残值 谢金河忍不住吐1句

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谢金河表示,长荣以现在股价来看,本益比一倍,帐上现金大过市值,这是台湾资本市场史上罕见奇特现象。

美国Fed强升息效应,对全球股市带来更进一步大伤害,台股也成了重灾区之一,加权指数从一四九四九.五六急杀到一三四六六.○七,这段跌势也把原来内资积极操作的柜买市场打翻了,很多强势股纷纷出现补跌效应,台股出现令人煎熬的一段空头跌势。

根据金管会今年最新资料,统计到九月廿六日为止,今年不论是成交量或涨跌幅,台股在全球都属「末段班」,日均量剩下二五五三.六八亿元,比去年的三九一四.六三亿元,年减三四.七%,比南韩少三八.四九%略好。今年深沪港仍呈现跌势,深圳跌二六.二一%,成交量减少七.二八%,上海指数跌十六.一七%,成交量少九.三二%,香港恒生指数下跌二三.六九%,成交量少二五.一%,而台股今年指数下跌二四.三七%,在亚太股市只小赢南韩的二五.四一%,反倒是日本股市今年成交量逆势成长八.○九%,日经指数只小跌八.二%。

台股去年大涨二三.六%,在亚洲股市排行仅次于越南胡志明股市,今年台股面临多重考验,一个当然是去年超大的涨幅,今年压力相对大增,像是今年东协市场表现亮眼,印尼、泰国异军突起,越南河内股市重挫,跌幅勇冠三军,台股也在反应过去两年大涨幅。

另一个是今年景气反转向下,除了面板反应快速外,台股去年表现超亮眼的半导体,不管是IC设计、晶圆代工全成了景气循环股,最可怕的是货柜航运股的反转,货柜三雄的股价形成杀戮战场,过去在货柜三雄穿梭的当冲客,全部被杀了个措手不及,这是「泰极否来」效应,不过这个现象也对台股带来十分沈重的压力。

长荣帐上现金可观

我们以最近兄弟阋墙鸣金收兵的长荣为例,减资后,股本从五二九.一一亿元减到二一一.六四亿元,减资前,上半年净利二○三六.五三亿元,EPS三八.四九元,减资六成后,EPS变成九六.二二六元,母公司权益是四五一三.一五亿元,减资后每股净值为二○六元,这两年长荣大赚,帐上现金三三四五.八二亿,再加上公允价值衡量的金融商品七七二.八亿元,帐上的准现金四一一八.六二亿元,现在市场看运价SCFI从五一○九.六直直落,市场全力抛售长荣,长荣从减资后一八六元急杀到一四五.五元,市值只剩下三○七九.六六亿,这个市值比帐上现金还少一千亿,这个股价等于是把长荣关了,把帐上现金拿出来分给股东,每个股东每股可以分得约是一九五元,这等于是用现在的股价把长荣吃下来,船舶不算,单分现金就十分划算。

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现在运价下来,长荣第三季营收可能仍与第一季一七○八.二一亿相差不多,获利仍不致太差,如果比照去年第三、四季赚八○○亿,第四季就算没赚,今年要赚三○○○亿元以上机率不低,EPS仍有一四一元,以现在股价来看,本益比一倍,帐上现金大过市值,这是台湾资本市场史上罕见奇特现象。

我们如果拿长荣来比今年最投机的生技股,像北极星药业KY在解盲成功号召下,股价最高涨到二三二元,市值最高达一七二七.四七亿元,药华药涨到六二二元,市值也有一七七二亿元,药华药、北极星不但营收不多,帐上仍出现大亏损,长荣单是上半年就赚二○三六亿,但市场努力去追逐远在天边、不知会不会开花结果的新药股,对于被市场杀到残值的公司视而不见。

没赚钱生技股如天边彩虹

当然投资股票是在投资未来,北极星、药华药如天边彩虹,但股价在高档,必须兑现可实现获利的目标,药华药站在五○○元以上,也代表着未来不管哪一年,要有创造EPS至少二○元以上的获利,北极星要站上二○○元,至少要有EPS十元的实力,这次北极星公布肺间皮癌新药三期解盲成功,大家当然可以乐观其成,但离上市、创造营收仍有很大一段路要走。

生产牛樟芝菌丝体的国鼎研发新冠药及胰脏癌小分子新药都不如预期,股价一口气从三三五杀到五六.一元。二○一六年浩鼎炒到七五五元的时候,市值跑到一二九五.五亿的时候,我也说过浩鼎在不久的将来,EPS至少要有三○元以上的实力,否则股价一定撑不住;基亚炒到四八六元的时候,我也说过基亚至少要有二○元EPS。可是基亚从四八六元跌下来已经八年,浩鼎从七五五跌下来也有六年,这两家公司营收依然很少,亏损依旧,股东套牢只能仰天长啸。

全文及图表请见《先探投资周刊2215期精彩当期内文转载》

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