新2代理网址:大行报告/内险基本面改善 首选平保国寿

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  摩根大通早前发表报告指,中资保险商今年上半年的业绩确认基本面改善及盈利风险退却,加上资产负债表继续去除风险,及有充足的偿付能力资本。

  由于中资保险商的风险降低,摩根大通预期今年余下时间市场对行业的焦点,将转向业务、盈利增长和资本回报。更重要的是,由于2023年起采用新会计准则,内地债券收益率下降似乎不会明显削弱保险公司的盈利。

  基于摩根大通预期,在香港上市的中资保险商估值特别吸引,现价相当于今年市盈率6倍的低位水平,而且股息率超过6%。

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  摩通下调太保目标价至17元

  该行首选中国平安(02318)及中国人寿(02628),相信两间公司有强劲的寿险复苏周期,以及预期在未来一至两年有派息增长。至于中国太保(02601)方面,目标价由18元下调至17元,评级「中性」。

  股价方面,由于恒指上周五大幅反弹,中资保险股跟随造好,中国平安收报47.5元,大升2.4元或5.3%;中国人寿收报11.34元,涨0.36元或2.3%;中国太保同样高收,报16.68元,上扬0.52元或3.2%。

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